机器人减速器个股梳理附股

机器人的核心技术难度最高的三大零部分别是控制器(成本占比15%)、同服电机，(20%)和精密减速器(35%)。

减速器壁垒和重要性排序：谐波减速器RV减速器行星减速器传统减速器。

一、谐波减速器

1、丰立智能，年产3.5万件精密谐波减速器，大部分生产设备已到位，公司未来在立足传统小模数齿轮业务的基础上，进一步完善产业链延伸的战略，做大精密减速器及新能源动力传动齿轮的业务规模，并将谐波减速器及新能源动力传动齿轮推向市场，实现成果转化。

2、宜安科技，公司对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮、防松垫圈高端紧固件、高尔夫球头、工业联轴器膜片等进行了深入研发，部分样品已经完成前期打样。公司是独家向特斯拉供应ModelX液态金属车门锁盖的一级供应商。

3、丰光精密，公司未来重点放在机器人相关等领域。年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位，个别设备将在6-7月到位。公司精密减速器（谐波减速器）业务营收占比24.78%，在工业机器人、人形机器人、远程控制、智能装备工业等，有着广泛的运用。

4、横河精密，加快布局高端智能制造赛道！瞄准前沿科技自研谐波减速器剑指人形机器人！智能座舱+扫地机器人+擦窗机器人+高速吸尘器+汽车轻量化+！供应链覆盖松下、卡赫、东芝、科勒、尼德科、小米、上汽大通、吉利汽车、领克汽车、零跑汽车、延锋安道拓、恺博等名企

5、万里扬，公司开发的机器人谐波减速器项目，已进入样件试制阶段。

6、光洋股份，目前智能机器人RV/谐波减速器轴承项目正在顺利推进中，年开始量产

7、汉宇集团，子公司同川科技系谐波减速器和机器视觉方向的行业龙头

8、绿的谐波，与三花智控战略合作合资建厂，加速谐波减速器龙头全球化进程

9、昊志机电，公司应用于机器人领域的产品包括有谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）、伺服电机、伺服驱动器和数控系统等。

10、大族激光，国内最早用插齿去做谐波然后达到批量化的状态，从国产品牌市占率看（不算哈默纳克和新宝在国内占有率），绿的接近50%，来福15%左右，大族和同川基本相当（大族略高），两家合计6%左右

11、博杰股份，参股子公司尔智机器人，谐波减速器+消费电子

12、哈工智能，控股子公司江苏宝控精密传动科技有限公司是一家专业从事精密谐波传动装置研发、设计和生产的高新技术企业。

13、五洲新春，RV和谐波减速器轴承供应商

14、中大力德，RV+谐波+电机

15、博杰股份，参股尔智机器人主营产品谐波减速器伺服电机

16、中大力德，谐波减速器3万台/年，21年销售1万台，按照绿地1/10的市值，市值增量30亿；中大的强项在于RV减速器，RV减速器产能8万台，销售3万台；行星减速器万台，21年销售70万台。

17、国茂股份，全资子公司国茂精密传动（常州）有限公司主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研发、生产及销售。

18、香农芯创，公司已涉及机器人减速器业务。子公司安徽聚隆机器人减速器有限公司主要生产RV减速器，子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司主要生产谐波减速器

二、RV减速器

1、双环传动，RV头部企业，公司已形成工业机器人用全系列RV减速器产品，国内第一。

2、中大力德，RV+谐波+电机

3、秦川机床，公司加速机器人减速器规模化生产及销售。机器人用BX系列精密摆线行星减速器开发了BX-E和BX-C两大系列机器人减速器，已经具备BX系列精密行星减速器批量生产能力。国产RV减速器品牌市场份额占比25%

4、领益智造，公司推出的高性能新型RV减速器可应用于以机器人为代表的高端制造领域。

5、南方精工，南方精工生产的RV减速机用轴承，年就已经通过了浙江双环传动的审核并开始量产，目前的主要客户包括浙江双环传动、秦川机床、宁波中大力德等主流公司。

6、巨轮智能，RV减速器首家国产通过CR产品认证

7、五洲新春，为双环传动做RV减速器轴承配套

7、艾迪精密，已拥有多款独立机型，33款RV减速器，出口海外

8、爱仕达，子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业，目前在多个细分应用领域实现突破，在相关领域积累了广泛的客户基础和良好的市场信誉，已走在中国国产高品质工业机器人的前列。其中RV减速机（谐波减速器）为公司的主营产品之一

9、上海机电，公司有rv减速器，与日本纳博合资成立上海纳博传动设备有限公司，主要从事工业机器人的核心部件-精密减速机业务。

三、行星减速器

1、国茂股份，行星减速器龙头，今年产能4万台，公司产品的性能和其他龙头公司相当，价格至少便宜30%。公司去年做了设计端优化，精度达到了业界应有的水平，小于20角秒。产品关键零部件除了柔性轴承都实现了自制，现有客户遨博图灵、埃夫特，埃斯顿正在公关。

2、宁波东力，主营传动系统，主营产品传动系统跟减速器其实技术上有很强的关联，行星减速器产能52万台/年为中大力德一半

3、兆威机电，公司减速器产品主要为精密行星减速器。

4、恒丰工具，机器人行星减速器高精度内齿圈加工用粗精一体式精密拉刀”被认定为省级首台(套)产品

5、汇川技术，正在布局

6、中大力德，传动行星减速器

7、新时达，年，新时达成为第一家累计出厂过万台的国产机器人厂商，在年至年中国市场重中，其累计出货量位列前十，在国产厂商中位列第一。公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套公司伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。

8、奥联电子，参股无锡市恒翼通机械有限公司，恒翼通是正宗的减速器厂商，主营业务是行星减速器

9、秦川机床，行星架和齿轮

10、光洋股份，行星排

11、泰尔股份，参股的马鞍山动力传动机械有限责任公司主要产品有:各类工业用十字轴式万向联轴露、鼓形齿式联轴器、整体轴承座式联轴器、倒装行星减速器、RZSY减速器、专用汽车传动轴以及其它形式的传动件。

12、英洛华，公司生产的行星减速器目前主要应用于清洗机、割草机，转向系统等，暂未批量应用于机器人。

13、川仪股份，公司拥有行星减速器相关专利。

四、传统减速器

1、宇环数控，公司经营范围包括工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售。

2、奥联电子，公司与北京洛必德科技有限公司于近日签订《战略合作协议》，双方共同布局未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人和未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场。10万台商用智能机器人包含配送类服务机器人4万台，医疗消杀类服务机器人4万台，及服务接待类机器人2万台。公司的电动车整车控制器VCU、高压配电箱、EV减速器主要应用与新能源汽车。

3、智洋创新，无人机智能巡检系统，可实现无人机巡检全自动执行。

4、通力科技，减速机主要面向中端市场，在国内的市场份额约0.6%，此次募资是用于通用减速机，没有高端产品。

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