龙图光罩冲刺科创板上市计划募资约66亿

近日，深圳市龙图光罩股份有限公司（下称“龙图光罩”）在上海证券交易所递交招股书，准备在科创板上市。本次冲刺科创板上市，龙图光罩计划募资6.63亿元，海通证券为其保荐机构。

据招股书披露，龙图光罩拟首次公开发行不超过.50万股人民币普通股（A股），募资金额中的5.50亿元将用于高端半导体芯片掩模版制造基地项目，.00万元用于高端半导体芯片掩模版研发中心项目，.00万元用于补充流动资金项目。

天眼查信息显示，龙图光罩成立于年，前身为深圳市龙图光电有限公司。目前，该公司的注册资本约为1亿元，法定代表人为叶小龙，股东包括柯汉奇、叶小龙、张道谷、同创伟业、国方创新等。

据招股书介绍，龙图光罩的主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。

年、年和年，龙图光罩的收入分别为.26万元、1.14亿元和1.62亿元，年均复合增长率为75.09%；净利润分别为.87万元、.42万元和.21万元，扣非后净利润分别为.68万元、.07万元和.57万元。

贝多财经发现，龙图光罩的主要收入来自半导体掩模版。年、年和年，龙图光罩的自半导体掩模版收入分别为.17万元、.51万元和1.38亿元，占主营业务收入的比例分别为61.59%、76.28%和85.44%。

龙图光罩在招股书中称，由于半导体掩模版对于技术研发和生产工艺控制水平的要求较高，国内起步较晚，长期以来国内半导体掩模版市场份额主要由国际巨头所占据，如美国Photronics、日本Toppan、日本DNP等。

据招股书介绍，龙图光罩以当前特色工艺半导体市场为切入点，紧扣国内半导体厂商生产需求，不断提升掩模版工艺技术水平和客制化服务能力，逐步成为国内多个大型特色工艺晶圆厂商的合格供应商，在部分工艺节点上实现了对国外掩模版厂商的国产替代。

龙图光罩在招股书中表示，该公司已与众多知名客户建立了长期稳定的合作，并形成了优质的客户结构，客户涵盖芯片制造厂商、MEMS传感器厂商、先进封装厂商、芯片设计公司，还包括进行基础技术研究的知名高校及科研院所。

其中，包括中芯集成、士兰微、积塔半导体、华虹半导体、新唐科技、比亚迪半导体、立昂微、燕东微、粤芯半导体、长飞先进、扬杰科技、英集芯、芯朋微、斯达半导体、清华大学、上海交通大学等。

龙图光罩在招股书称，其未来将跟随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域，持续加大研发投入和资金投入，逐步实现90nm、65nm以及更高节点的高端制程半导体掩模版的量产与国产化配套，形成“深耕特色工艺，突破高端制程”的发展战略和思路。

未来三至五年，龙图光罩将利用现有的优势和产品竞争力，扩大国内特色工艺半导体市场掩模版的市场占有率，同时大力推进高端半导体芯片掩模版项目建设，实现高端半导体掩模版技术突破，不断提升制程节点。

此外，龙图光罩将建立国内专业化的半导体掩模版工程中心并联合相关高校及科研院所，针对高端制程半导体掩模版制造技术、应用技术、检测技术、上游材料制造技术进行研究和开发，拓宽半导体掩模版产业链上下游协作，实现镀膜、涂胶等工序的部分自制。

同时，龙图光罩将坚持持续创新、自主研发和人才队伍建设，以现有技术为基础，加大对半导体芯片掩模版的技术研发投入，把握行业发展方向，不断强化公司技术的领先地位，深耕特色工艺的同时，逐步突破高端制程，成为国内半导体掩模版领域的龙头企业。

本次上市前，龙图光罩的股权较为分散，不存在单一持股30%以上的股东，且第一、第二、第三大股东持股比例分别为26.33%、26.33%、19.56%，均无法单独对该公司实施控制。因此。龙图光罩称其无控股股东。

据招股书介绍，柯汉奇、叶小龙、张道谷签署了《一致行动协议》，约定各方在行使股东权利时采取一致行动，且历史上三人在发行人（即“龙图光罩”）/龙图有限股东（大）会上的表决意见均一致。

IPO前，柯汉奇、叶小龙、张道谷分别直接持有龙图光罩26.33%、26.33%、19.56%股权，柯汉奇通过深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）控制该公司3.76%股权，三人合计控制龙图光罩75.99%股权，上述三方为该公司的共同实际控制人。

此外，南海成长、惠友豪嘉均分别持股4.88%，华虹虹芯持股4.49%，奇龙谷合伙持股3.76%，众芯赢合伙、王日升均分别持股2.26%，瑞扬合伙持股2.25%，士兰控股、银杏谷壹号均分别持股1.12%，欧阳方菲持股0.75%。

目前，柯汉奇为龙图光罩董事长，叶小龙为该公司董事、总经理，张道谷为董事，欧阳方菲为市场部销售主管；王日升曾任外部监事，目前未任职。

下一篇文章：没有了